王莽篡汉之时，一座旷世奇山从天而降，方圆百里一片昏天暗地，大山遮天蔽日。
因大山形似五指，后世之人皆唤作五指山。
后因大唐王李世民西征定国，又改名为两界山，百年之前曾听闻山下老人说：王莽篡汉之时，天降此山，山下压着一只神猴，不怕寒暑，餐风饮露，自五指山天降以来，便有土神监押看管，饿时给石猴吃铁丸，渴时喂其铜汁，自昔今日，冻饿不死，已有五百年之久。
话说西天如来佛有轮回天眼，知过去，识未来，晓古通今，天上地下无所不知，无所不晓。
早先五百年前九重天之上，凌霄宝殿与大闹天宫齐天大圣孙悟空打赌，攀比谁本领强。因佛祖动用轮回天气窥视天机，设套洞破孙悟空身世之谜，以晓来世之缘，故此以一招“大慈大悲手，佛法无边”将孙悟空打败，并衍化金、木、水、火、土镇压于五行山下。
本已超脱六界，跳出五行的孙悟空就在快要挣脱五指山禁锢之时，谁知如来佛竟动用佛门禁术“卍魔咒”将其封印，止此，孙悟空最终谛听遂愿，就此被镇压于五指山下五百年。
五百年后，打破佛门禁忌的释迦牟尼如来佛为了掩人耳目，派南海观音菩萨苦寻十世为奴普度众生的金蝉子解救孙悟空。
于是，我们的大圣归来，逆转西游，混沌初开的故事，就此拉开了序幕。
炎炎夏日，十世为奴普度众生的金蝉子，此时已经转世为唐玄奘，正寻至五行山下，放眼望去，五行山之中的金山熔岩环绕，冒着热气的熔岩流恰似一条火龙盘旋于山腰之上，甚为壮观，金山光芒万丈，寸草不生，实为严峻酷暑，叫人不敢直视；水山森林茂盛，一片生机勃勃，道貌岸然之景象，烟雾袅袅，颇具仙隐神居之名，木山悬崖峭壁，绝壁流光，飞流直下三千尺，寒松倒挂，杂草丛生，攀援直上，耸入云霄，巍峨壮丽，土山绿草如茵，一望无涯，遍地生花，蜂飞蝶舞，美煞天地。
唐玄奘手持九环锡杖，头戴四方宝盖冠巾，身披锦襕袈裟，传说身披那锦襕袈裟便可不入沉沦，不堕地狱，不遭毒害。这本是西天如来佛交给观音菩萨赠予唐玄奘的五大宝物之二。
唐玄奘放眼远眺，不禁为目及所到之处赞叹感慨。伫立良久，用宽大的衣袖揩去额头汗珠，这时从五指山那头传来一声尖锐的呼唤。
“师傅，师傅……”
唐玄奘环顾四下，均只闻其声，不见其人，当下心想莫不是自己翻山越岭，跋山涉水舟车劳顿之余产生了幻听。当即摇了摇头，欲要丢开杂念一心向前求取真经。
“师傅，师傅救我……”正当转身之时又从五指山脚传来呼吁求救之声：“师傅，我在这里，救我，救我……”唐玄奘矗立五指山麓，四周眼力所及之处皆为有限。矗立听得真切有人呼叫求助，才寻着声音根源朝着五指山脚，一路披荆斩棘爬了上去。
“师傅，我在这儿，师傅，我在这儿……”孙悟空见来人是个和尚，尚且断定必是三年前混沌所说的那位前往西天取三藏真经的和尚！没曾想果真三年之后到此，孙悟空又怎么能按捺得住心中的狂喜之情，而不欢呼呢！
早在千米之外孙悟空就已经用火眼金睛把唐玄奘看了个真真切切。此时近距离见到唐玄奘果真发现这唐玄奘相貌不凡，虽说是个光头和尚，却也生得个眉清目秀，细皮嫩肉，莫要剃度出家，绝对一个白面书生，陌上人如玉的花花公子。
无妨无妨，无论怎样都好，只要能救俺老孙出去就行了。尽管孙悟空接二连三叫着师傅，但唐玄奘这个呆子、诚心向佛的苦行僧硬是没有发现孙悟空就在他脚底下，果真是个只会吃斋念佛诵经的苦行僧！若不是先年顶撞了如来佛，也不至于造就这十世苦修磨练的孽缘。
“谁人在那里喊？”唐玄奘自然看不见头上长满杂草，手上铺满青苔的孙悟空就在他脚底下，任谁也不会注意到一个人会成这般模样，看不见也算自然合理。
“师傅，是我！”孙悟空对于唐玄奘看不见自己更是心急如焚：“是我是我，我就在你脚底下。”孙悟空说着用手扯住唐玄奘裤脚。
“啊，妖精……”唐玄奘一看有个奇怪的东西扯住自己裤管，看不见长何面貌，倒像个青苔人，且长着两只手，一对明晃晃的的火眼金睛。吓得唐玄奘魂飞魄散，朝后跌了回去，九环锡杖丢将一边，慌忙起身要跑，孙悟空又急忙喊道：“师傅莫怕，我不是妖怪，我不是妖怪……”
“你若不是妖怪，为何长这般模样？”唐玄奘听罢冷静下来，却也提高警惕提防地看着孙悟空：“又为何叫我师傅？”
孙悟空哪知道自己为何长这般模样，尖嘴猴腮也不是他愿意的，满身毛发他也不想，且说头上的青苔杂草，也不是他故意弄上去，都是日积月累，山河变迁造成的；他不想除去也是想着这样可以遮风挡雨，少受些风吹日晒。
“英雄自然与凡夫俗子不同了。”孙悟空嘻嘻一笑道：“我且来问问你，你可是大唐东土而来，要去西天取那《三藏》真经的和尚？”
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