在古代法制不健全，凡事往往不依法，而是听当官的，帝王的权力至高无上，因而他说什么都行，那因为是家长制的封信统治，帝王是国家的“家长”，往往任性，无法无天，这是严重的错误。在战争时期，由于帝王听信敌方散布谣言，造成军队失败的例子很多。诸葛亮此时正胜利在望，司马懿不断中计，不用多长时间就能消灭司马懿了！可是王命不可违，他接到宣旨，知朝内必有奸臣！他长叹一声，只好安排退军，班师回朝。
且说司马懿接报蜀军寨内空虚，暗暗高兴，料必苟安成事了，蜀国调回诸葛亮了！正可趁其退兵，出兵将其消灭。但司马懿多疑，又担心诸葛亮有埋伏，不敢草率行事，先派人去查点蜀军走前留下的炉灶是多了还是少了。因为如若是灶少了，说明是人数在减少，是在退兵，相反则说明不是在退兵，反而是增加了伏兵。
但诸葛亮早料到司马懿会那样做，于是做了手脚，用于疑兵。他一面分批退兵，一面又逐日添加炉灶，使司马懿错误认为蜀军人马在增加，没有退兵，必有埋伏。为慎重起见，司马懿下令班师回朝。待发见蜀军早已全部撤出，班师回朝，司马懿不得不叹服诸葛亮用兵如神，无人可及。
诸葛亮回来见了后主，向后主表明忠心，决不谋反，打消了后主的疑虑。随后查明反贼苟安造谣生事，但他已经投魏去了！其全部余党奸臣均抓获法办。
朝廷奸臣己除，孔明再议出师讨伐魏国。将领杨仪提议道：“目下军力有限，粮又不继，军马宜分批征战，如第一队打累了，第二队替换再打，以三个月为限替换，步步为营，可保全胜矣！”
“此正合我意也！”孔明道。于是依计而行，建兴九年春，诸葛亮复出师伐魏。
其时正是魏太和五年，魏主派司马懿为帅，领军御敌，与蜀军交战。
正是陇西小麦成熟的季节，田间小麦金黄黄一片，风来麦浪此起彼伏，一望无际，麦香迷人，恰是收割季节。司马懿料定诸葛亮远程而来，粮食不多，必急于争先收割陇西小麦，于是赶忙安排众将来陇西，阻挠蜀军收割小麦。
再说诸葛亮亲自带领数万割麦大军到陇西，前哨来报告说发现有魏军埋伏！诸葛亮早有准备，他命人推出三辆四轮车，二辆乘坐假诸葛亮，一辆才是他的，又用数千精兵身穿皂衣，妆扮成天兵神将，与魏军周旋，安排三万人偷偷割麦，瞒天过海。
司马懿见到诸葛亮端坐四轮车上，羽扇纶巾，被众将士簇拥着，前来挑逗魏兵。司马懿大怒，领军疯狂追逐诸葛亮。诸葛亮的人马仅约数千，若即若离，可魏兵就是追不上！
追赶了几十里，见孔明远去了，追不上，司马懿命军马歇息。不料忽见孔明端坐四轮车出现于眼前！一彪军马呐喊着冲杀过来，魏军乱了阵脚，待要组织人马交战，他们又跑了。魏兵又穷追不舍，追不上！又追逐了几十里，司马懿又命队伍歇息，不料又出来一个诸葛亮！
“哈哈！你这是何苦呢！”只听见诸葛亮端坐车上，手摇羽扇，对司马懿笑道：“追又追不着，打又打不着，不如回去吧！”
司马懿大怒，正欲下令擒拿诸葛亮，又被一彪军马杀了一阵又跑了！
“有本事别走！”司马懿对诸葛亮道，命诸将一齐追赶，可是蜀军若即若离，还是追不上！司马懿大惊，传令说诸葛亮会使“八门遁甲”妖术，这是天神传说的“缩地”之法，无法追上，不可再追。司马懿不知诸葛亮这些兵是人是鬼，见军心大乱，慌忙退兵，回到上邽城中暂避，闭门不出。这一仗于是蜀军全胜，收割完小麦，诸葛亮命将士把小麦运赴卤城打晒去了。
蜀兵中有一割麦的士兵，因走失马匹掉队，跟不上队伍，后来被魏兵捉住，由司马懿审问。
司马懿问：“孔明是人是鬼？何故会出现多个孔明？”
蜀兵道：“只有诱敌那人是他，其他的都是他人假扮。”
司马懿又问道：“他用何处神兵，何故追赶不到？”
蜀兵答道：“并非什么神兵，而是利用了他挑选的数千匹宝马，奔驰如风，因此追赶不上，骑兵穿上戏服，在马上或站或卧，看似神兵天将而己。……”
审问完毕，司马懿长叹一声，哂道：“诸葛亮神出鬼没，用兵如神，吾不如也！”
副都督郭淮前来请战，司马懿谈起被诸葛亮骗了，郭淮献计道：“他瞒得了一时，今已识破，有何惧怕！蜀军此时正打晒小麦，疏于防备，现派兵袭城，攻破卤城，孔明可擒矣！”
司马懿从其言，于是在夜深时分，与郭淮兵分二路，前后合攻偷袭卤城。岂料诸葛亮早有准备，伏兵齐出，司马懿大败而回。
司马懿屡战屡败，挂起免战牌，坚守不出。孔明忽接到告急书信，说东吴与魏连和，欲侵犯蜀国。孔明阅信后大惊，即命退兵，班师回朝，抵御吴军。
再说魏大将张郃见蜀军退兵，执意要率兵追击诸葛亮，司马懿于是让他率五千精兵先行，二万马步兵随后，以防伏兵。司马懿领三千人马在后面策应。
诸葛亮料到后有追兵，早安排好大军埋伏，张郃深入险地，遭蜀军伏击阵亡！魏军惨败，司马懿撤兵回朝，魏主命厚葬大将张郃。
再说诸葛亮回来见了后主，问及告急书信一事，方知原来是运办粮草的将领李严，因置办粮草不力，军粮不济，恐怕受到处罚，制造了这起“告急”事件。诸葛亮和后主方知都给骗了，依法要处死李严，但因他是功臣，群臣力保。后主于是将他革职，用其子李丰为长史官，顶替他的工作。
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