艾诺感觉身体里有一个恶魔在低语在咆哮在嘲讽在谩骂。艾诺第一次产生了强烈的憎恨，憎恨自己的无能，既没能及时杀死邪兽，也没能救下爷爷。由痛苦带来的憎恨逐渐地侵蚀了艾诺。
最后一只邪兽终于察觉到了两只小狼的死亡，血红的眼睛瞪着艾诺，全身的狼毛都要竖起来了，它咆哮着冲了过去，后脚蹬地跃起，张开带着老斧头鲜血的嘴对准了艾诺的喉咙。
艾诺伸出右手，准确地抓到了邪兽的喉咙。艾诺的右手和手臂开始失去血肉的颜色，原本柔嫩的皮肤变得越发深灰也变得坚硬起来，手指也开始变形，尖锐地生长着。艾诺面无表情地抬起头，一双滴出血的眼睛冰冷地看着眼前的邪兽。“死吧，畜生。”艾诺的声音变得冷漠无比，仿佛是身体内另一个人的声音。尖锐的指尖一瞬间刺穿了邪兽的喉咙，邪兽在这个恶魔一样的少年面前没有任何力量反抗，倒地不起。
艾诺抱起爷爷往回去的路走去。憎恨的情绪逐渐褪去，一股无力感传来。右手的异变也渐渐恢复成原样，右手手心被火球烧伤的血肉也被这异变修复，比魔法治疗术还要神奇。
艾诺驾驶着马车回到了镇上，引得镇上居民的一阵惊呼，有认识这爷孙俩的路人都沉默着抬起右手抚胸，表示对死者的哀悼。艾诺回到小屋不久，米厄斯就赶了过来，看到老朋友的惨状不由头脑发晕，揉了揉发昏的脑袋对艾诺说道：“发生了什么事？”
“对不起老师，是我害死了爷爷，都是因为我啊。”艾诺终于哭出来了，十三岁的少年在这一刻终于像是这个年龄应该有的样子了。或许每个人都会把悲伤藏在内心深处假装坚强，但是到了那个值得信赖值得依靠的人身边时，一切悲伤和委屈才会被诉说。
米厄斯上前轻轻地抱住了艾诺，听他断断续续地讲述着事情的经过，只是关于怎么杀死最后一只邪兽时，艾诺也有些说不清，只是感觉自己在那一瞬间有想要杀死一切，烧尽一切的冲动，他不明白为什么自己会有这么暴虐的思想。米厄斯安静地听完事情的经过，不禁心疼起眼前的孩子来。“你已经做的很好了，不要自责不要难过，一切都过去了。”米厄斯轻轻地说道。
米厄斯和艾诺两人埋葬了老斧头，就葬在了木屋不远处的大树下，艾诺从小就在这棵大树的树荫下玩耍长大，和爷爷一起在树下乘凉过，这棵树也算是艾诺和爷爷的老伙伴了。艾诺从镇上买来了爷爷爱喝但平时又舍不得喝的酒，连同树林间采到的花一起放到了墓前，算是最后的告别了。
最后，送别了老朋友的米厄斯要回去了，艾诺站在他的身后轻声说道：“那种奇怪的力量会伤害到别人吗？”
“不会的，你是个温柔的孩子。”
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